Com a finalização do negócio, a Skechers se tornará uma empresa privada, encerrando quase 30 anos de negociação de suas ações no mercado de capitais.
A 3G Capital, uma empresa global de investimentos criada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, anunciou nesta segunda-feira (5) a aquisição da marca de calçados americana Skechers por US$ 9,4 bilhões.
A Skechers é a terceira maior fabricante de calçados do mundo, ficando atrás apenas da Nike e da Adidas.
A operação está avaliada em US$ 9,4 bilhões, com a 3G Capital se comprometendo a pagar US$ 63 por ação em dinheiro para todas as ações em circulação da Skechers. Esse valor representa um prêmio de 28% em relação ao preço das ações no fechamento do pregão da última sexta-feira (2).
Com a finalização do negócio, que está prevista para o terceiro trimestre deste ano, a Skechers se tornará uma empresa privada, encerrando quase 30 anos de negociação de suas ações na bolsa.
Após o anúncio feito por volta das 11h, as ações da Skechers registraram uma alta de 25% na NYSE.
A companhia continuará sob a liderança do presidente e CEO Robert Greenberg, do presidente Michael Greenberg e do diretor de Operações David Weinberg.
“Com um histórico sólido, a Skechers está iniciando um novo capítulo ao se associar à 3G Capital, uma empresa global de investimentos”, afirmou Robert Greenberg, presidente e CEO da Skechers, em um comunicado da empresa.
“Considerando seu impressionante histórico em impulsionar o sucesso de algumas das marcas de consumo mais reconhecidas globalmente, acreditamos que essa parceria ajudará nossa equipe talentosa a utilizar sua expertise para atender às necessidades de nossos consumidores e clientes, ao mesmo tempo que permitirá o crescimento sustentável da empresa no longo prazo”, acrescentou Greenberg.
A 3G Capital destacou que a aquisição faz parte de sua estratégia de apoiar marcas de consumo lideradas por seus fundadores.
“A Skechers é uma marca emblemática, guiada por seu fundador, com um histórico notável de criatividade e inovação”, afirmaram os co-diretores gerentes da 3G Capital, Alex Behring e Daniel Schwartz.
Momento difícil para o negócio
O anúncio acontece em um momento desafiador para o setor varejista, especialmente para a indústria de calçados, que é fortemente afetada por cadeias de suprimentos internacionais, especialmente em meio à guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump.
Na semana passada, a Skechers assinou uma carta elaborada pelo grupo comercial Distribuidores e Varejistas de Calçados da América, pedindo isenção das tarifas impostas por Trump, conforme reportado pela CNBC.
Além disso, a CNBC informou que, há pouco mais de uma semana, a Skechers decidiu retirar sua previsão para o ano de 2025 devido à incerteza macroeconômica gerada pelas políticas comerciais globais.
A Skechers não revelou a porcentagem de sua cadeia de suprimentos que está localizada na China, mas enfatizou que dois terços de suas operações estão fora dos Estados Unidos, o que significa que não devem ser tão afetadas.
Uma fonte próxima à negociação informou à CNBC que o cenário comercial não foi um fator determinante para a Skechers fechar o acordo, e que a 3G Capital já demonstrava interesse em adquirir a empresa há vários anos.
De acordo com essa fonte, a 3G Capital acredita que as perspectivas de longo prazo para os negócios da Skechers continuam atraentes e que a empresa está bem posicionada para crescer.
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