A companhia aérea divulgou hoje de manhã que o conselho de administração aprovou um novo aumento de capital, que varia entre R$ 5,32 bilhões e R$ 19,25 bilhões.
As ações da Gol (GOLL4) estão em queda acentuada na bolsa brasileira nesta sexta-feira (9), após a companhia aérea anunciar um novo aumento de capital bilionário.
Por volta das 11h10, os papéis caíam 33,61%, sendo negociados a R$ 0,79. Desde o início do ano, a desvalorização já ultrapassa 45% na B3.
Hoje pela manhã, a empresa informou que o conselho de administração aprovou um novo aumento de capital que varia entre R$ 5,32 bilhões e R$ 19,25 bilhões.
A proposta de capitalização será realizada por meio da conversão de créditos de certos credores envolvidos no processo de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos em ações, resultando na emissão de trilhões de ações ordinárias e preferenciais da companhia.
A proposta ainda precisa da aprovação dos acionistas. Os investidores irão votar sobre a injeção de capital em uma assembleia geral extraordinária marcada para o dia 30 de maio.
É importante destacar que o conselho já havia aprovado anteriormente um aumento de capital de R$ 2,9 milhões no início de abril.
O aumento de capital proposto pela Gol (GOLL4)
As ações ordinárias serão emitidas a um preço de R$ 0,0002857142 cada, conforme informado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Quanto às ações preferenciais, a Gol pretende emitir até 1,5 trilhão de papéis GOLL4, com um valor de R$ 0,01 por ação.
A companhia ressaltou que os acionistas atuais terão direito de preferência na aquisição das novas ações, com o objetivo de evitar a diluição de suas participações.
“Ao exercício e à negociação do direito de preferência pelos acionistas da companhia serão detalhados em um aviso que será divulgado após a reunião do conselho”, acrescentou a Gol em seu comunicado.
Além do aumento de capital, a empresa também sugeriu uma alteração em seus estatutos para adaptar sua estrutura de governança ao novo cenário, levando em conta a emissão significativa de ações e a reorganização financeira necessária para garantir sua sobrevivência a longo prazo.
Vale destacar que o aumento de capital está sujeito à aprovação do plano de reestruturação das dívidas da Gol pelo tribunal responsável pelo processo do Chapter 11 nos Estados Unidos, além de outras condições adicionais.
A empresa espera que a confirmação do plano ocorra até o final de maio de 2025, com a implementação sendo avaliada nas primeiras semanas de junho.
A companhia aérea declarou que seu plano de reestruturação financeira possibilitará uma “redução significativa” da dívida, que atualmente gira em torno de R$ 51 bilhões. Além disso, uma parte de US$ 2,7 bilhões será convertida em ações através do aumento de capital.
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